Europa se esfuerza por poner fin a la dependencia del gas ruso

El panorama energético mundial se está remodelando a medida que Europa busca nuevos suministros y Rusia gira hacia Asia

Por: Damon Evans

La guerra de Rusia en Ucrania ha desencadenado un cambio fundamental en sus relaciones de comercio de energía con el resto del mundo, en particular con Europa Occidental. Ya están apareciendo signos de ese reajuste a medida que los líderes europeos toman medidas para reducir su dependencia de Rusia para el suministro de energía. Fundamentalmente, esto puede acelerar el giro energético de Rusia hacia China.

La Unión Europea ha establecido objetivos para reducir su demanda de gas natural ruso en dos tercios para finales de 2022 y eliminar esta dependencia antes de 2030. El plan depende de más importaciones de gas natural licuado (GNL) de los mercados mundiales, las bombas de calor y la eficiencia energética, así como de una generación de energía de más bajas emisiones. El GNL niega la necesidad de gasoductos enfriando el gas natural a -162C, momento en el que alcanza un estado líquido, y puede almacenarse y enviarse, y luego volver a convertirse en gas.

Xi Nan, experto en gas y energía de la consultora Rystad Energy, con sede en Noruega, dijo que el pivote propuesto es ambicioso: Rusia bombea suficiente gas a Europa todos los días para cubrir un tercio del consumo del continente.

Envió 155 000 millones de metros cúbicos (cm) a Europa en 2021. De esa cantidad, un máximo de 80 mil millones de cm podrían ser reemplazados por otras fuentes de gas, dejando un déficit de alrededor de 70 mil millones de cm que tendría que ser llenado con combustibles como carbón, nuclear y energías renovables, dijo Nan.

Los 80 000 millones de cm se calculan sobre la base de maximizar la capacidad de regasificación de GNL en Europa Occidental y el aumento de la producción de gas en el continente. Para ponerlo en perspectiva, Europa necesitaría nuevas fuentes de GNL casi equivalentes a las entregas anuales a Corea del Sur, el tercer mayor comprador del mundo.

Es difícil para Europa y Rusia desvincular su comercio de gas natural. «Ambas partes están atadas físicamente por los oleoductos a una cadena de suministro exclusiva con altos costos de reemplazo y el riesgo de arbitraje legal», dijo Kaho Yu, analista principal de Asia de Verisk Maplecroft, una empresa estratégica de inteligencia de riesgos, a China Dialogue.

Como referencia, Rusia tardó más de 10 años en reducir gradualmente su dependencia del tránsito a través de Ucrania para los flujos de gas a Europa, del 65 % en 2011 a alrededor del 25 % en 2021, dijo Yu. «Es igualmente difícil para Europa diversificarse inmediatamente lejos del gas ruso con suministros de gas alternativos o un sistema basado en energías renovables», añadió.

No hay solución rápida

Para los países europeos que desean alternativas al gas ruso, los mercados mundiales de GNL son un lugar obvio para encontrar suministros a medio plazo, en particular de los Estados Unidos.

«Estados Unidos tiene los recursos de gas, la infraestructura y las capacidades de construcción para lograr un aumento significativo de las exportaciones de GNL relativamente rápido», dijo Ed Crooks, vicepresidente de las Américas, de la firma de investigación energética Wood Mackenzie.

Sin embargo, «no puede ser una respuesta a la escasez inmediata (las instalaciones de exportación de GNL de EE. UU. ya están funcionando a plena capacidad), pero en unos años podría hacer una contribución significativa a reducir la dependencia de Europa del gas ruso», dijo Crooks.

De hecho, la crisis del suministro de gas en Europa ya ha absorbido el GNL seco del mundo, lo que ha hecho subir los precios. Los mercados asiáticos emergentes, como Bangladesh y Pakistán, han sentido la peor parte de esto sin ningún alivio a la vista, dijo el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA).

«Simplemente no hay capacidad de GNL disponible a nivel mundial para suministrar gas a Europa», dijo el analista de la IEEFA Bruce Robertson. Como resultado, Europa y Asia, hambrienta de energía, están compitiendo por cargas de GNL al contado, lo que ha hecho que los precios del gas en Asia aumenten varias veces desde mediados de 2021 hasta la fecha.

Para ayudar a Europa a superar la posible interrupción del suministro, EE. UU. ha estado discutiendo con los principales productores mundiales de gas distribuir parte de la producción a los compradores europeos, acordando suministrar 15 000 millones de cm adicionales a la UE este año.

Sin embargo, hay opciones limitadas. «También es difícil para Europa competir con los compradores asiáticos de GNL que pagan altos precios de la gasolina de más de 30 USD/MMBtu, lo que es insoportable en Europa. Además, muchos de los suministros de GNL ya están bloqueados en el mercado asiático con acuerdos a largo plazo», dijo Yu de Verisk.

Qatar, el mayor exportador de GNL del mundo hasta el año pasado, cuando Estados Unidos se llevó la corona, está ampliando masivamente su capacidad de producción de 77 millones a 110 millones de toneladas al año para 2026. “Allí está el problema. Hay al menos cuatro inviernos europeos antes y si llega algún gas qatarí», dijo Robertson.

El suministro internacional de GNL seguirá siendo estrecho en un futuro previsible. La crisis energética europea se ha convertido rápidamente en una crisis global, con países desde Asia hasta América del Sur luchando por cargas.

«Ya sea que Europa vaya por la sustitución parcial o total del gas ruso, un pivote significativo será muy difícil en todos los escenarios», dijo Tony Regan, consultor de gas y GNL de NexantECA, a China Dialogue.

«Hay que hacer mucho más, y esto puede incluir medidas radicales, como recuperar el carbón y la energía nuclear en línea. La inversión en energías renovables, así como en el almacenamiento de baterías para respaldar la energía eólica y solar, tendrá que aumentar», dijo Regan.

Por ahora, las sanciones de la Comisión Europea, que incluyen la prohibición de nuevas inversiones en el sector energético ruso, «todavía se alejan de lo yugular: las compras de petróleo y gas», señaló Rystad Energy. Aun así, Europa está decidida a reducir su dependencia de la energía rusa esta década, lo que eventualmente privará al gobierno de Vladimir Putin de los ingresos tan necesarios. A los niveles de precios actuales, Rusia gana alrededor de 400 millones de dólares cada día suministrando gas canalizado a Europa, según Rystad Energy.

La lucha descoordinada de los países europeos por diversificar el suministro de gas significa que «la contracción del gas en Europa se ha convertido en una muleta para la industria del gas», dijo Greig Aitken, analista de investigación de Global Energy Monitor (GEM).

«Hace solo seis meses, la ventana para la expansión del gas en Europa estaba claramente empezando a cerrarse debido a los objetivos climáticos de la UE que exigían fuertes recortes en las emisiones y el consumo de gas para 2030», dijo Aitken.

El Informe Europe Gas Tracker de GEM 2022 concluye que los países europeos ahora están considerando un aumento del 25 % en la capacidad de importación de gas a 160 000 millones de cm al año a través de inversiones en terminales y gasoductos de GNL. El informe advierte contra tales inversiones, argumentando que la capacidad de importación es más que adecuada para compensar las importaciones rusas y que las inversiones en infraestructura de gas son «más lentas, costosas y más perjudiciales para el medio ambiente para las necesidades de seguridad del bloque que acelerar el despliegue de alternativas renovables asequibles y reducciones del lado de la demanda».

Antes de que la Comisión Europea presente su plan completo en mayo para desteterse de los combustibles fósiles rusos, «tiene que tomarse en serio el establecimiento de un grupo de trabajo a nivel de la UE para reducir la demanda de gas, proponer medidas para garantizar que la enorme extralimitación de gas se mantenga bajo control y que los consumidores no se vean martillados por acuerdos de precios aún más altos en lo que claramente es un mercado de vendedores», dijo Aitken.

¿El giro de Rusia hacia China?

Al otro lado de la ecuación, Rusia también está tratando de reducir su dependencia de sus clientes energéticos europeos tradicionales. Y la alternativa natural es China, el mayor consumidor de energía del mundo. Rusia ya es el tercer mayor proveedor de gas de China y ha estado reforzando los lazos con China.

A principios de febrero, durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, China y Rusia anunciaron otro acuerdo de suministro de gas a largo plazo por 10 000 millones de cm al año a través de la ruta del Lejano Oriente, que se espera que comience alrededor de 2024-25. Esto subrayó cómo la escalada de las tensiones con Occidente había impulsado el «Pivote hacia Asia» de Rusia, una estrategia a largo plazo para diversificar sus exportaciones de recursos a los países asiáticos, especialmente a China, informó Verisk Maplecroft.

Esto se sumará al contrato existente de 30 años de Power of Siberia-1 (POS-1) para un suministro anual de 38 000 millones de cm. «El nuevo acuerdo eventualmente elevará el suministro total de gas canalizado de Rusia a China a 48 000 millones de cm/año. [Empresa de energía estatal rusa] Gazprom suministró unos 11 mil millones de cm en 2021 a través de Power of Siberia-1 (POS-1), con un plan para alcanzar los volúmenes completos de los contratos en 2025», dijo Anna Galtsova, directora de IHS Markit.

Además, Verisk espera que Rusia acelere su giro hacia Asia impulsando las discusiones para un nuevo gasoducto China-Rusia: Power of Siberia-2 (POS-2), que suministraría otros 50 000 millones de cm al año.

Pero por ahora, las limitaciones de infraestructura impiden que Rusia reemplace a sus clientes europeos por clientes chinos.

Geográficamente, la infraestructura de gas Rusia-China no puede desviar el gas canalizado de Europa a Asia, ya que los campos que abastecen a China no están vinculados a los gasoductos que exportan a Europa. Eventualmente, Rusia podría conectar sus sistemas de gasoductos occidentales y orientales, lo que le permitirá redirigir los flujos actuales de gas europeos a Asia. Sin embargo, aunque esto es plausible, «es muy difícil decir qué tan probable es que suceda», dijo Nan de Rystad.

A pesar de que Putin impulsa el POS-2, Nan no ve que suceda antes de 2030, ya que China no querrá aumentar las tensiones geopolíticas, particularmente con los EE. UU., que ya están elevadas.

Keun Wook Paik, autor de Sino Russian Oil and Gas Cooperation, dijo que es difícil predecir cuándo puede ocurrir un gran avance para el POS-2. Aun así, el colapso del gasoducto Nord Stream 2 Rusia-Alemania, que Alemania canceló tras la invasión de Ucrania, obligará a Gazprom a desviar el gas a China lo antes posible.

Las compañías petroleras internacionales, como BP y Shell, han anunciado que desinverterán su capital en empresas energéticas rusas y en proyectos preliminares en respuesta a la invasión de Ucrania. Las compañías petroleras nacionales chinas se enfrentarán a mucha menos competencia por los activos energéticos rusos y tendrán la ventaja en la negociación de términos y precios, dijo Yu.

Sin embargo, las empresas chinas están pisando con cautela para evitar una mayor tensión en las relaciones con los Estados Unidos y la UE, y el Grupo Sinopec informó Reuters de que ha pausado las conversaciones sobre una importante inversión petroquímica en Rusia.

La UE y China celebraron una cumbre virtual el 1 de abril que abrió la posibilidad de diálogos a finales de este año tanto sobre energía como sobre seguridad alimentaria, según Wang Lutong, director general de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

En lo que será otro año crucial para las negociaciones sobre el clima, China y otros emisores importantes vigilarán de cerca la respuesta de Europa a la actual crisis energética.

«La UE debería reafirmar sus objetivos climáticos y desactivar cualquier percepción china del retroceso de la UE en los compromisos sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles», dijo Belinda Schäpe, investigadora climática y diplomática sobre las relaciones UE-China en el grupo de reflexión E3G.

Añadió: «Ambas partes ven el clima como uno de los últimos espacios que quedan para cooperar», aunque las tensiones geopolíticas y comerciales se están extendiendo cada vez más a la esfera climática y «no se pueden aislar de la relación más amplia».

Este artículo  apareció originalmente en China Dialogue y se volvió a publicar bajo una licencia CC BY-NC-ND 4.0.

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